(Bloomberg) — Boeing Co. sta vendendo nuove obbligazioni per contribuire a ripagare quasi 3 miliardi di dollari di debito, annunciando la vendita pochi minuti dopo un declassamento del rating di credito della società. Il produttore di aerei sta emettendo banconote non garantite in quattro parti, secondo un documento depositato giovedì mattina in New York. Pochi minuti prima, Fitch Ratings ha pubblicato un rapporto che ha tagliato Boeing di un livello a BBB-, il rating investment grade più basso, con outlook negativo. I proventi della vendita contribuiranno a ripagare 2.8 miliardi di dollari di debito, sotto forma di carta commerciale o obbligazioni a termine con scadenza l'anno prossimo. La parte più lunga dell'offerta, un titolo a 10 anni, potrebbe fruttare circa 300 punti base rispetto ai titoli del Tesoro, secondo una persona a conoscenza della questione, che ha chiesto di non essere identificata poiché i dettagli sono privati. Boeing ha abbandonato una previsione secondo cui smetterebbe di bruciare liquidità l’anno prossimo e ha dichiarato che eliminerà altri 7,000 posti di lavoro, quasi raddoppiando i tagli pianificati, nel riportare gli utili del terzo trimestre questa settimana. La società ha bruciato circa 22 miliardi di dollari in liquidità gratuita da marzo 2019, quando le autorità di regolamentazione hanno messo a terra il jet più venduto della compagnia dopo due incidenti mortali. Probabilmente passeranno altri due anni prima che i parametri finanziari di Boeing siano più in linea con quelli di un credito. rating un livello più alto, ha detto Fitch nel rapporto. La società ha anche un rating BBB- con outlook negativo presso S&P Global Ratings, mentre Moody's Investors Service ha un rating più alto. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. e Wells Fargo & Co. sono tra i manager della vendita di obbligazioni, secondo il documento. (Aggiornamenti con rating nel penultimo paragrafo. Una versione precedente ha corretto il vantaggio per dire quasi $ 3 miliardi.) Per altri articoli come questo, visitateci all'indirizzo Bloomberg.comIscriviti ora per rimanere aggiornato sulla fonte di notizie economiche più affidabile.©2020 Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. sta vendendo nuove obbligazioni per contribuire a ripagare quasi 3 miliardi di dollari di debito, annunciando la vendita pochi minuti dopo un declassamento del rating di credito della società. Il produttore di aerei sta emettendo banconote non garantite in quattro parti, secondo un documento depositato giovedì mattina in New York. Pochi minuti prima, Fitch Ratings ha pubblicato un rapporto che ha tagliato Boeing di un livello a BBB-, il rating investment grade più basso, con outlook negativo. I proventi della vendita contribuiranno a ripagare 2.8 miliardi di dollari di debito, sotto forma di carta commerciale o obbligazioni a termine con scadenza l'anno prossimo. La parte più lunga dell'offerta, un titolo a 10 anni, potrebbe fruttare circa 300 punti base rispetto ai titoli del Tesoro, secondo una persona a conoscenza della questione, che ha chiesto di non essere identificata poiché i dettagli sono privati. Boeing ha abbandonato una previsione secondo cui smetterebbe di bruciare liquidità l’anno prossimo e ha dichiarato che eliminerà altri 7,000 posti di lavoro, quasi raddoppiando i tagli pianificati, nel riportare gli utili del terzo trimestre questa settimana. La società ha bruciato circa 22 miliardi di dollari in liquidità gratuita da marzo 2019, quando le autorità di regolamentazione hanno messo a terra il jet più venduto della compagnia dopo due incidenti mortali. Probabilmente passeranno altri due anni prima che i parametri finanziari di Boeing siano più in linea con quelli di un credito. rating un livello più alto, ha detto Fitch nel rapporto. La società ha anche un rating BBB- con outlook negativo presso S&P Global Ratings, mentre Moody's Investors Service ha un rating più alto. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. e Wells Fargo & Co. sono tra i manager della vendita di obbligazioni, secondo il documento. (Aggiornamenti con rating nel penultimo paragrafo. Una versione precedente ha corretto il vantaggio per dire quasi $ 3 miliardi.) Per altri articoli come questo, visitateci all'indirizzo Bloomberg.com Iscriviti ora per rimanere aggiornato sulla fonte di notizie economiche più affidabile. © 2020 Bloomberg LP
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