Finora la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto misto sulle aziende farmaceutiche. Durante i lockdown a livello nazionale, alcune aziende hanno beneficiato dell’accumulo di scorte di determinati farmaci. Mentre altri hanno perso terreno a causa del rinvio delle procedure elettive, della riduzione delle visite dei pazienti dai medici e del calo delle vendite di alcuni vaccini e farmaci. Tutto ciò ha avuto un impatto negativo sui profitti di diverse aziende farmaceutiche. Ci sono molte aziende farmaceutiche e biotecnologiche che non sono coinvolte nella corsa allo sviluppo di un trattamento per il COVID-19, ma stanno facendo notevoli progressi in diverse aree terapeutiche. Utilizzeremo lo strumento di confronto titoli di TipRanks per posizionare Vertex Pharmaceuticals e Galapagos uno accanto all'altro per vedere quale titolo biotecnologico ha una storia di investimento più avvincente. Vertex Pharmaceuticals (VRTX)Vertex è considerato il leader nel trattamento della fibrosi cistica, una malattia genetica che può colpire gravemente polmoni, pancreas e altri organi. Vertex aveva già una forte presenza nel campo della fibrosi cistica con i suoi tre farmaci Kalydeco, Orkambi e Symdeko. Ma l'approvazione da parte della FDA della tripla terapia combinata Trikafta nell'ottobre XNUMX. Il 2019, 5 mesi prima del previsto, ha rafforzato enormemente la posizione di Vertex nel mercato della fibrosi cistica. Nei primi sei mesi del 2020, Trikafta ha contribuito con 1.81 milioni di dollari alle entrate dell'azienda, compensando il calo delle vendite del 49%, 24% e 18% di Symdeko/Symkevi , Orkambi e Kalydeco, rispettivamente. Il calo dei ricavi da altri prodotti riflette il passaggio da questi medicinali a Trikafta nel mercato statunitense. In particolare, i ricavi totali di Vertex nel 2Q sono cresciuti del 62% a/a a 1.52 miliardi di dollari, di cui Trifakta ha contribuito con 918 milioni di dollari. La forte crescita dei ricavi ha portato ad un aumento del 107% dell’EPS rettificato del 2Q a 2.61 dollari. Sostenuta dalla robusta crescita del secondo trimestre, Vertex ha alzato le previsioni per l'intero anno nell'intervallo compreso tra 2 e 5.7 miliardi di dollari rispetto alla previsione precedente compresa tra 5.9 e 5.3 miliardi di dollari. Il 25, la FDA ha approvato Kalydeco per l'uso nei bambini affetti da fibrosi cistica (FC) di età compresa tra 4 e meno di 6 mesi che presentano almeno una mutazione nel gene del regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR). Kalydeco è già approvato negli Stati Uniti e nell'Unione Europea per il trattamento della fibrosi cistica nei pazienti di età pari o superiore a sei mesi. Il 16, Vertex ha annunciato la sua seconda collaborazione con Moderna finalizzata alla scoperta e allo sviluppo di nanoparticelle lipidiche (LNP) e mRNA (RNA messaggeri) per la fornitura di terapie di editing genetico per il trattamento della fibrosi cistica. Oltre alla fibrosi cistica, la pipeline di Vertex comprende anche programmi clinici per il trattamento di altre malattie come il deficit di alfa-1 antitripsina e le malattie renali mediate da APOL1. Vertex sta inoltre espandendo la sua pipeline di terapie genetiche e cellulari per malattie come l'anemia falciforme, la beta talassemia, la distrofia muscolare di Duchenne e il diabete mellito di tipo 1. In seguito all'accordo Vertex-Moderna, l'analista di Maxim Group Jason McCarthy ha commentato: "Vertex ha esperienza nello sviluppo nelle terapie geniche grazie alla partnership con CRISPR Therapeutics (CRSP – NR) e all’acquisizione di Exonics Therapeutics, mentre Moderna è leader del settore nelle terapie basate sull’mRNA. Poiché questi programmi sono ancora in fase iniziale, non teniamo conto dei ricavi potenziali nel nostro modello. "" L'attenzione rimane sul franchising commerciale CF e ci aspettiamo ancora un dominio continuo nello spazio CF da parte di Vertex ", ha aggiunto l'analista. Ha mantenuto invariato il suo rating di Hold in base alla valutazione. (Vedi l'analisi delle azioni VRTX su TipRanks) Le azioni Vertex sono aumentate del 22.5% finora quest'anno. L’obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 311.27 implica un ulteriore potenziale di rialzo del 16% nei prossimi 12 mesi. Nel complesso, The Street ha un consenso di acquisto moderato cautamente ottimista per Vertex basato su 13 valutazioni di acquisto, 5 sospensione e nessuna vendita. Galapagos (GLPG) Galapagos scopre e sviluppa farmaci a piccole molecole con nuove modalità d'azione, 3 dei quali sono attualmente in fase avanzata di sviluppo degli stadi in molteplici malattie. Il programma dell'azienda comprende scoperte attraverso programmi di Fase 3 nel campo dell'infiammazione, della fibrosi, dell'osteoartrosi e di altre indicazioni. L'anno scorso, le Galapagos hanno concluso un accordo con Gilead Sciences. Nell'ambito dell'accordo, Gilead ha effettuato un pagamento anticipato di 3.95 miliardi di dollari e 1.1 miliardi di dollari in investimenti azionari per ottenere l'accesso alla piattaforma di scoperta farmaceutica delle Galapagos e alla pipeline attuale e futura al di fuori dell'Europa. Gilead ha collaborato per la prima volta con Galapagos per lo sviluppo di Filgotinib nel 2015. I ricavi di Galapagos sono cresciuti del 107% a 224.6 milioni di euro nella prima metà del 2020, riflettendo l'impatto favorevole della collaborazione con Gilead, che ha contribuito al fatturato con 187.7 milioni di euro. L'EPS è cresciuto del 45% a/a a 2.55 euro per azione nello stesso periodo. Galapagos e Gilead hanno dovuto affrontare una battuta d'arresto significativa ad agosto, quando la FDA ha espresso preoccupazione sul profilo rischio-beneficio del trattamento per l'artrite reumatoide Filgotinib, che è il farmaco principale dell'azienda. . In reazione alle preoccupazioni della FDA, le azioni delle Galapagos sono crollate del 25% lo scorso agosto. 19 Gilead ha ricevuto una lettera di risposta completa (CRL) dalla FDA per la richiesta di autorizzazione per il nuovo farmaco filgotinib. Gilead è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di filgotinib negli Stati Uniti ed è responsabile della sua potenziale commercializzazione negli Stati Uniti. Il 25 ottobre, Galapagos ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per Jyseleca (filgotinib) per il trattamento degli adulti affetti da artrite reumatoide da moderata a grave. Lo stesso giorno, la società ha anche annunciato che Jyseleca (filgotinib) è stato approvato in Giappone per il trattamento dell'artrite reumatoide. 25 aggiornamenti, l'analista di Stifel Nicolaus Derek Archila ha ribadito un rating Hold per Galapagos con un obiettivo di prezzo di $ 155. Secondo l'analista, anche se gli sviluppi sono “modestamente positivi”, sono più o meno prezzati dalle azioni. Archila vede la risoluzione della lettera CRL come il prossimo grande catalizzatore per le Galapagos. Inoltre, si aspetta che il lancio nell’UE di Jyseleca sarà piuttosto lento poiché è necessario costruire l’infrastruttura commerciale e la società deve negoziare il rimborso paese per paese. Ha anche espresso preoccupazione per la concorrenza nell’UE da parte di pesi massimi come AbbVie, Pfizer ed Eli Lilly. (Vedi l'analisi delle azioni GLPG su TipRanks) Il resto della strada è messo da parte sul titolo con un consenso degli analisti Hold basato su 9 prese, 1 vendita e 2 acquisti. Con le azioni in calo di circa il 33% da inizio anno, l'obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 161.54 riflette un potenziale di rialzo del 16% nel prossimo anno. Conclusione Il dominio di Vertex Pharmaceutical nello spazio della fibrosi cistica e il potenziale per il suo trattamento della fibrosi cistica nei mercati internazionali lo rendono un titolo interessante. Inoltre, anche dopo aver sovraperformato significativamente le Galapagos da inizio anno, le azioni Vertex offrono ancora un ulteriore potenziale di rialzo per gli investitori nel prossimo anno. Per trovare buone idee per scambiare azioni a valutazioni interessanti, visita le migliori azioni da acquistare di TipRanks, uno strumento appena lanciato che unisce tutte le intuizioni azionarie di TipRanks. Disclaimer: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo.
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