Rolls-Royce raccoglierà 6.5 miliardi di dollari dopo il crollo della domanda di motori, il 1 ottobre 2020 alle 9:37

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Ottobre 1, 2020
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(Bloomberg) — Rolls-Royce Holdings Plc ha presentato un piano di finanziamento tanto atteso, che prevede fino a 5 miliardi di sterline (6.5 miliardi di dollari) di nuovo capitale per sostenere il Regno Unito produttore di motori a reazione contro una storica recessione aerospaziale che ha ancora anni da affrontare. La società con sede a Londra si rivolgerà agli azionisti esistenti per 2 miliardi di sterline in un'emissione di diritti e sta cercando di prendere in prestito altri 3 miliardi di sterline in obbligazioni e prestiti, si legge in una dichiarazione giovedì. Le azioni Rolls-Royce sono scese dell'11%, estendendo un calo durato mesi, mentre le sue obbligazioni in euro sono aumentate di più da quando sono state emesse. Il finanziamento è finalizzato a portare Rolls-Royce fino al 2022, quando prevede di riprendere una forte liquidità. generazione. L'amministratore delegato Warren East, che ha lavorato al piano per mesi, ha cercato di rassicurare gli investitori che sarebbe stato sufficiente e di dare respiro alla società per vendere asset da una posizione più forte mentre si riposiziona per concentrarsi maggiormente sulla difesa e sulla propulsione aerea sostenibile "È probabilmente il periodo più difficile che il settore dell'aviazione globale abbia dovuto affrontare in tempo di pace", ha detto East in una teleconferenza. “Tempi senza precedenti richiedono un’azione senza precedenti”. Rolls-Royce è stata una delle maggiori vittime in un settore duramente colpito dalla crisi del coronavirus, che ha drasticamente ridotto il mercato dei viaggi a lunga distanza. Ciò ha danneggiato la domanda per gli aerei a fusoliera larga che utilizzano le sue turbine, lasciando a terra fasce di flotte esistenti che forniscono entrate vitali per la manutenzione. Le azioni di Rolls-Royce sono state scambiate in ribasso del 9.7% a 117.35 pence alle 10:27 a Londra. Sono scese dell'83% quest'anno. Mesi di colloqui Le speculazioni sui piani di finanziamento della società sono state diffuse per mesi, con il calo del prezzo delle azioni in accelerazione dall'inizio di luglio, quando Bloomberg ha riferito che East stava valutando la possibilità di raccogliere più azioni. Le trattative per attirare fondi sovrani in quanto gli investitori sono state bruscamente abbandonate dopo che gli azionisti si sono opposti alla diluizione. Giovedì, East si è chiesto perché la società non avesse agito prima. Ha detto che ora è il "momento giusto" poiché la società ha fatto progressi nei suoi piani di ristrutturazione più ampi. "È importante non correre per i mercati azionari senza mettere in atto misure di auto-aiuto", ha detto. "Non potremmo chiedere ai nostri azionisti di farsi carico di tutto il peso". L'analista di Jefferies International Sandy Morris ha affermato in una nota che gli investitori si sono generalmente concentrati sui risultati peggiori per Rolls, ma che il rifinanziamento multi-elemento rappresenta un "pacchetto olistico". "I piani di finanziamento: Un'emissione di diritti 10 per tre, che avrà uno sconto del 41.4% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì, è stata interamente sottoscritta. Un'offerta di obbligazioni da 1 miliardo di sterline procederà nel prossimo futuro, subordinatamente al completamento dell'offerta azionaria , Rolls ha dichiarato di avere anche impegni per un prestito biennale di 1 miliardo di sterline nel Regno Unito. Export Finance ha indicato il sostegno per un'estensione della sua garanzia dell'80% per sostenere un aumento di 1 miliardo di sterline del prestito esistente, soggetto al completamento dell'offerta sui diritti. La raccolta fondi aumenterebbe i prestiti della Rolls-Royce a quasi 16 miliardi di sterline, secondo i dati compilati da Bloomberg e annunci aziendali.Leggi: Il debito della Rolls-Royce sale fino a sfiorare i 20 miliardi di dollariIl pacchetto si basa su una proiezione del caso peggiore in cui una seconda ondata di coronavirus porta a una ripresa più lenta, ha detto East. Il finanziamento dovrebbe “togliere dal tavolo qualsiasi questione di liquidità” durante la crisi, ha affermato, aggiungendo che Rolls-Royce non ha alcun piano per cercare un piano di salvataggio dal Regno Unito governo, proprietario di una cosiddetta "golden share". Uphill RoadLe prime indicazioni mostrano che le ore di volo dei motori per settembre "non erano poi così male", ha detto East. Vede ancora una crescita nel mercato dei motori wide-body, anche se il mercato non si riprenderà fino al 2025. Il CEO punta ancora a un “cambio di passo” nelle prestazioni nel settore aerospaziale civile, un obiettivo che gli è sfuggito da quando ha preso le redini nel 2015. Poco prima che il virus colpisse, Rolls-Royce aveva espresso ottimismo sul fatto che stava cominciando a voltare pagina sui problemi legati alla qualità dei motori che avevano rovinato i profitti e inasprito le relazioni con i clienti. Anche se sta attraversando la crisi, l’azienda deve affrontare una strada in salita. Gli investimenti in nuovi aeromobili sono destinati a rimanere soppressi e la ripresa dei viaggi aerei si concentrerà probabilmente su viaggi più brevi utilizzando aerei più piccoli, un mercato in cui Rolls-Royce non compete. Saranno inoltre necessari investimenti significativi per prepararsi alle nuove tecnologie poiché il settore aerospaziale è alla ricerca di fonti di energia più sostenibili. “Riteniamo che le prospettive a lungo termine rimangano forti”, ha affermato East.

Rolls-Royce raccoglierà 6.5 miliardi di dollari dopo il crollo della domanda di motori(Bloomberg) — Rolls-Royce Holdings Plc ha presentato un piano di finanziamento tanto atteso, che prevede fino a 5 miliardi di sterline (6.5 miliardi di dollari) di nuovo capitale per sostenere il Regno Unito produttore di motori a reazione contro una storica recessione aerospaziale che ha ancora anni da affrontare. La società con sede a Londra si rivolgerà agli azionisti esistenti per 2 miliardi di sterline in un'emissione di diritti e sta cercando di prendere in prestito altri 3 miliardi di sterline in obbligazioni e prestiti, si legge in una dichiarazione giovedì. Le azioni Rolls-Royce sono scese dell'11%, estendendo un calo durato mesi, mentre le sue obbligazioni in euro sono aumentate di più da quando sono state emesse. Il finanziamento è finalizzato a portare Rolls-Royce fino al 2022, quando prevede di riprendere una forte liquidità. generazione. L'amministratore delegato Warren East, che ha lavorato al piano per mesi, ha cercato di rassicurare gli investitori che sarebbe stato sufficiente e di dare respiro alla società per vendere asset da una posizione più forte mentre si riposiziona per concentrarsi maggiormente sulla difesa e sulla propulsione aerea sostenibile "È probabilmente il periodo più difficile che il settore dell'aviazione globale abbia dovuto affrontare in tempo di pace", ha detto East in una teleconferenza. “Tempi senza precedenti richiedono un’azione senza precedenti”. Rolls-Royce è stata una delle maggiori vittime in un settore duramente colpito dalla crisi del coronavirus, che ha drasticamente ridotto il mercato dei viaggi a lunga distanza. Ciò ha danneggiato la domanda per gli aerei a fusoliera larga che utilizzano le sue turbine, lasciando a terra fasce di flotte esistenti che forniscono entrate vitali per la manutenzione. Le azioni di Rolls-Royce sono state scambiate in ribasso del 9.7% a 117.35 pence alle 10:27 a Londra. Sono scese dell'83% quest'anno. Mesi di colloqui Le speculazioni sui piani di finanziamento della società sono state diffuse per mesi, con il calo del prezzo delle azioni in accelerazione dall'inizio di luglio, quando Bloomberg ha riferito che East stava valutando la possibilità di raccogliere più azioni. Le trattative per attirare fondi sovrani in quanto gli investitori sono state bruscamente abbandonate dopo che gli azionisti si sono opposti alla diluizione. Giovedì, East si è chiesto perché la società non avesse agito prima. Ha detto che ora è il "momento giusto" poiché la società ha fatto progressi nei suoi piani di ristrutturazione più ampi. "È importante non correre per i mercati azionari senza mettere in atto misure di auto-aiuto", ha detto. "Non potremmo chiedere ai nostri azionisti di farsi carico di tutto il peso". L'analista di Jefferies International Sandy Morris ha affermato in una nota che gli investitori si sono generalmente concentrati sui risultati peggiori per Rolls, ma che il rifinanziamento multi-elemento rappresenta un "pacchetto olistico". "I piani di finanziamento: Un'emissione di diritti 10 per tre, che avrà uno sconto del 41.4% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì, è stata interamente sottoscritta. Un'offerta di obbligazioni da 1 miliardo di sterline procederà nel prossimo futuro, subordinatamente al completamento dell'offerta azionaria , Rolls ha dichiarato di avere anche impegni per un prestito biennale di 1 miliardo di sterline nel Regno Unito. Export Finance ha indicato il sostegno per un'estensione della sua garanzia dell'80% per sostenere un aumento di 1 miliardo di sterline del prestito esistente, soggetto al completamento dell'offerta sui diritti. La raccolta fondi aumenterebbe i prestiti della Rolls-Royce a quasi 16 miliardi di sterline, secondo i dati compilati da Bloomberg e annunci aziendali.Leggi: Il debito della Rolls-Royce sale fino a sfiorare i 20 miliardi di dollariIl pacchetto si basa su una proiezione del caso peggiore in cui una seconda ondata di coronavirus porta a una ripresa più lenta, ha detto East. Il finanziamento dovrebbe “togliere dal tavolo qualsiasi questione di liquidità” durante la crisi, ha affermato, aggiungendo che Rolls-Royce non ha alcun piano per cercare un piano di salvataggio dal Regno Unito governo, proprietario di una cosiddetta "golden share". Uphill RoadLe prime indicazioni mostrano che le ore di volo dei motori per settembre "non erano poi così male", ha detto East. Vede ancora una crescita nel mercato dei motori wide-body, anche se il mercato non si riprenderà fino al 2025. Il CEO punta ancora a un “cambio di passo” nelle prestazioni nel settore aerospaziale civile, un obiettivo che gli è sfuggito da quando ha preso le redini nel 2015. Poco prima che il virus colpisse, Rolls-Royce aveva espresso ottimismo sul fatto che stava cominciando a voltare pagina sui problemi legati alla qualità dei motori che avevano rovinato i profitti e inasprito le relazioni con i clienti. Anche se sta attraversando la crisi, l’azienda deve affrontare una strada in salita. Gli investimenti in nuovi aeromobili sono destinati a rimanere soppressi e la ripresa dei viaggi aerei si concentrerà probabilmente su viaggi più brevi utilizzando aerei più piccoli, un mercato in cui Rolls-Royce non compete. Saranno inoltre necessari investimenti significativi per prepararsi alle nuove tecnologie poiché il settore aerospaziale è alla ricerca di fonti di energia più sostenibili. “Riteniamo che le prospettive a lungo termine rimangano forti”, ha affermato East.

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1) Individuo con patrimonio netto superiore a $ 1.0 milioni. Una persona fisica (non un'entità) il cui patrimonio netto, o patrimonio netto congiunto con il coniuge, al momento dell'acquisto supera $ 1,000,000 USD. (Nel calcolo del patrimonio netto, è possibile includere il patrimonio netto in proprietà personali e immobili, compresa la residenza principale, contanti, investimenti a breve termine, azioni e titoli. L'inclusione del patrimonio in proprietà personali e immobili dovrebbe essere basata sull'equo valore valore di mercato di tale proprietà meno il debito garantito da tale proprietà.)

2) Individuo con reddito annuo individuale di $ 200,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito individuale superiore a $ 200,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

3) Individuo con reddito annuo congiunto di $ 300,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito congiunto con il coniuge superiore a $ 300,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

4) Società di capitali o società di persone. Una società, partnership o entità simile che possiede un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari e non è stata costituita allo scopo specifico di acquisire un interesse nella società o partnership.

5) Trust revocabile. Un trust revocabile da parte dei suoi concedenti e ciascuno dei cui concedenti è un investitore accreditato come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui numerati.

6) Fiducia irrevocabile. Un trust (diverso da un piano ERISA) che (a) non è revocabile dai suoi concedenti, (b) ha un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari, (c) non è stato costituito allo scopo specifico di acquisire un interesse e (d ) è diretto da una persona che possiede tale conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale da essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nel Trust.

7) IRA o piano di benefici simili. Un piano di benefit IRA, Keogh o simile che copre solo una singola persona fisica che sia un investitore accreditato, come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

8) Conto del piano di benefici per i dipendenti diretto dal partecipante. Un piano di benefici per i dipendenti diretto dai partecipanti che investe sotto la direzione e per conto di un partecipante che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

9) Altro piano ERISA. Un piano di benefici per i dipendenti ai sensi del Titolo I della legge ERISA diverso da un piano diretto dai partecipanti con un totale attivo superiore a 5 milioni di dollari o per il quale le decisioni di investimento (inclusa la decisione di acquistare un interesse) sono prese da una banca, registrata consulente per gli investimenti, associazione di risparmio e prestito o compagnia di assicurazioni.

10) Piano di benefici governativi. Un piano stabilito e mantenuto da uno stato, un comune o qualsiasi agenzia di uno stato o di un comune, a beneficio dei propri dipendenti, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari.

11) Ente senza scopo di lucro. Un'organizzazione descritta nella Sezione 501(c)(3) dell'Internal Revenue Code, e successive modifiche, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari (compresi fondi di dotazione, rendite e redditi vitalizi), come mostrato dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione più recenti dell'organizzazione .

12) Una banca, come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

13) Un'associazione di risparmio e prestito o istituzione simile, come definita nella Sezione 3(a)(5)(A) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

14) Un broker-dealer registrato ai sensi dell'Exchange Act.

15) Una compagnia assicurativa, come definita nella Sezione 2(13) del Securities Act.

16) Una "società di sviluppo aziendale", come definita nella Sezione 2(a)(48) dell'Investment Company Act.

17) Una società di investimento per piccole imprese autorizzata ai sensi della Sezione 301 (c) o (d) dello Small Business Investment Act del 1958.

18) Una “società privata di sviluppo aziendale” come definita nella Sezione 202(a)(22) dell'Advisers Act.

19) Amministratore Delegato o Amministratore. Una persona fisica che è un funzionario esecutivo, direttore o socio accomandatario dell'Associazione o del Socio accomandatario, ed è un investitore accreditato come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

20) Entità interamente posseduta da investitori accreditati. Una società, una partnership, una società di investimento privata o un'entità simile, ciascuno dei cui proprietari azionari è una persona fisica che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

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