Morgan Stanley acquisterà Eaton Vance per circa 7 miliardi di dollari, l'8 ottobre 2020 alle 12:15

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Ottobre 8, 2020
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(Bloomberg) — Morgan Stanley ha accettato di acquistare Eaton Vance Corp. per circa 7 miliardi di dollari nella seconda importante acquisizione quest'anno dell'amministratore delegato James Gorman, entrambe le quali inclinano ulteriormente la banca d'investimento verso un'attività più stabile di gestione del denaro. Gli azionisti di Eaton Vance riceveranno un corrispettivo totale in contanti e azioni di circa 56.50 dollari per azione, ha dichiarato giovedì Morgan Stanley in una nota. Ciò rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì di Eaton Vance. Gorman è diventato il dealmaker più prolifico a Wall Street negli ultimi tre anni, utilizzando acquisizioni per trasformare la sua banca. Pochi giorni dopo aver completato l'acquisto di E-Trade Financial Corp., l'ultima acquisizione di Gorman rafforzerà il ramo di gestione patrimoniale dell'azienda, che è rimasto indietro rispetto a quello del rivale Goldman Sachs Group Inc. Stanley", ha detto Gorman in un'intervista. "Abbiamo ritenuto che fosse nella posizione di fare qualcosa, e questa è stata un'evoluzione naturale." L'acquisizione di E*Trade è stata la più grande del settore da quando la crisi finanziaria ha gravato sulle banche norme che hanno ostacolato alcune delle loro attività distintive. Per gran parte degli ultimi dieci anni, Gorman ha trascorso il suo tempo al timone trasformando la banca in un importante attore di gestione patrimoniale e allontanandola dalla dipendenza dalle sue operazioni di trading e investment banking. In contanti, gli azionisti di StockEaton Vance riceveranno circa $ 28.25 al mese. quota in contanti e 0.5833 azioni di Morgan Stanley. Dopo l'acquisizione, Morgan Stanley Investment Management avrà circa 1.2 trilioni di dollari in gestione e oltre 5 miliardi di dollari di ricavi. Si prevede che l'acquisto sarà completato nel secondo trimestre del prossimo anno. Le azioni Eaton Vance sono salite a 58.74 dollari alle 7:59 all'inizio delle contrattazioni di New York, il 43% sopra il prezzo di chiusura di mercoledì e sopra il prezzo dell'operazione. Le azioni di Morgan Stanley venivano scambiate a 47.70 dollari dopo aver chiuso a 48.71 dollari mercoledì. Gorman dichiarò due anni fa che voleva che la sua unità di gestione patrimoniale raggiungesse 1 trilione di dollari di asset dei clienti nei prossimi anni. L’azienda aveva a lungo sostenuto di poter raggiungere una crescita significativa senza grossi problemi, ma ha faticato a raggiungere i risultati. Nel 2014, Greg Fleming, che all’epoca supervisionava l’unità, dichiarò che era possibile raggiungere i 500 miliardi di dollari entro la fine del 2016. La banca ha finalmente raggiunto quel traguardo lo scorso anno. Morgan Stanley aveva più di 600 miliardi di dollari di asset in gestione nel 2008. Dopo la crisi finanziaria, Morgan Stanley ha venduto la sua attività di gestione patrimoniale al dettaglio, che comprendeva Van Kampen Investments, acquisita nel 1996. col senno di poi, non sono sicuro che sia stata una grande idea", ha detto Gorman in un'intervista a Bloomberg Markets del 2018. (Aggiornamenti con citazione di Gorman nel quarto paragrafo). Per altri articoli come questo, visita il sito Bloomberg.com Iscriviti ora per rimanere al passo con i tempi. con la fonte di notizie economiche più affidabile.©2020 Bloomberg LP,

Morgan Stanley acquisterà Eaton Vance per circa 7 miliardi di dollari(Bloomberg) — Morgan Stanley ha accettato di acquistare Eaton Vance Corp. per circa 7 miliardi di dollari nella seconda importante acquisizione quest'anno dell'amministratore delegato James Gorman, entrambe le quali inclinano ulteriormente la banca d'investimento verso un'attività più stabile di gestione del denaro. Gli azionisti di Eaton Vance riceveranno un corrispettivo totale in contanti e azioni di circa 56.50 dollari per azione, ha dichiarato giovedì Morgan Stanley in una nota. Ciò rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì di Eaton Vance. Gorman è diventato il dealmaker più prolifico a Wall Street negli ultimi tre anni, utilizzando acquisizioni per trasformare la sua banca. Pochi giorni dopo aver completato l'acquisto di E-Trade Financial Corp., l'ultima acquisizione di Gorman rafforzerà il ramo di gestione patrimoniale dell'azienda, che è rimasto indietro rispetto a quello del rivale Goldman Sachs Group Inc. Stanley", ha detto Gorman in un'intervista. "Abbiamo ritenuto che fosse nella posizione di fare qualcosa, e questa è stata un'evoluzione naturale." L'acquisizione di E*Trade è stata la più grande del settore da quando la crisi finanziaria ha gravato sulle banche norme che hanno ostacolato alcune delle loro attività distintive. Per gran parte degli ultimi dieci anni, Gorman ha trascorso il suo tempo al timone trasformando la banca in un importante attore di gestione patrimoniale e allontanandola dalla dipendenza dalle sue operazioni di trading e investment banking. In contanti, gli azionisti di StockEaton Vance riceveranno circa $ 28.25 al mese. quota in contanti e 0.5833 azioni di Morgan Stanley. Dopo l'acquisizione, Morgan Stanley Investment Management avrà circa 1.2 trilioni di dollari in gestione e oltre 5 miliardi di dollari di ricavi. Si prevede che l'acquisto sarà completato nel secondo trimestre del prossimo anno. Le azioni Eaton Vance sono salite a 58.74 dollari alle 7:59 all'inizio delle contrattazioni di New York, il 43% sopra il prezzo di chiusura di mercoledì e sopra il prezzo dell'operazione. Le azioni di Morgan Stanley venivano scambiate a 47.70 dollari dopo aver chiuso a 48.71 dollari mercoledì. Gorman dichiarò due anni fa che voleva che la sua unità di gestione patrimoniale raggiungesse 1 trilione di dollari di asset dei clienti nei prossimi anni. L’azienda riteneva da tempo di poter raggiungere una crescita significativa senza grossi problemi, ma ha faticato a raggiungere i risultati. Nel 2014, Greg Fleming, che all’epoca supervisionava l’unità, dichiarò che era possibile raggiungere i 500 miliardi di dollari entro la fine del 2016. La banca ha finalmente raggiunto quel traguardo lo scorso anno. Morgan Stanley aveva più di 600 miliardi di dollari di asset in gestione nel 2008. Dopo la crisi finanziaria, Morgan Stanley ha venduto la sua attività di gestione patrimoniale al dettaglio, che comprendeva Van Kampen Investments, acquisita nel 1996. col senno di poi, non sono sicuro che sia stata una grande idea", ha detto Gorman in un'intervista a Bloomberg Markets del 2018. (Aggiornamenti con citazione di Gorman nel quarto paragrafo.) Per altri articoli come questo, visita il sito Bloomberg.com Iscriviti ora per rimanere al passo con i tempi. con la fonte di notizie economiche più affidabile. ©2020 Bloomberg LP

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2) Individuo con reddito annuo individuale di $ 200,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito individuale superiore a $ 200,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

3) Individuo con reddito annuo congiunto di $ 300,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito congiunto con il coniuge superiore a $ 300,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

4) Società di capitali o società di persone. Una società, partnership o entità simile che possiede un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari e non è stata costituita allo scopo specifico di acquisire un interesse nella società o partnership.

5) Trust revocabile. Un trust revocabile da parte dei suoi concedenti e ciascuno dei cui concedenti è un investitore accreditato come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui numerati.

6) Fiducia irrevocabile. Un trust (diverso da un piano ERISA) che (a) non è revocabile dai suoi concedenti, (b) ha un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari, (c) non è stato costituito allo scopo specifico di acquisire un interesse e (d ) è diretto da una persona che possiede tale conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale da essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nel Trust.

7) IRA o piano di benefici simili. Un piano di benefit IRA, Keogh o simile che copre solo una singola persona fisica che sia un investitore accreditato, come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

8) Conto del piano di benefici per i dipendenti diretto dal partecipante. Un piano di benefici per i dipendenti diretto dai partecipanti che investe sotto la direzione e per conto di un partecipante che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

9) Altro piano ERISA. Un piano di benefici per i dipendenti ai sensi del Titolo I della legge ERISA diverso da un piano diretto dai partecipanti con un totale attivo superiore a 5 milioni di dollari o per il quale le decisioni di investimento (inclusa la decisione di acquistare un interesse) sono prese da una banca, registrata consulente per gli investimenti, associazione di risparmio e prestito o compagnia di assicurazioni.

10) Piano di benefici governativi. Un piano stabilito e mantenuto da uno stato, un comune o qualsiasi agenzia di uno stato o di un comune, a beneficio dei propri dipendenti, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari.

11) Ente senza scopo di lucro. Un'organizzazione descritta nella Sezione 501(c)(3) dell'Internal Revenue Code, e successive modifiche, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari (compresi fondi di dotazione, rendite e redditi vitalizi), come mostrato dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione più recenti dell'organizzazione .

12) Una banca, come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

13) Un'associazione di risparmio e prestito o istituzione simile, come definita nella Sezione 3(a)(5)(A) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

14) Un broker-dealer registrato ai sensi dell'Exchange Act.

15) Una compagnia assicurativa, come definita nella Sezione 2(13) del Securities Act.

16) Una "società di sviluppo aziendale", come definita nella Sezione 2(a)(48) dell'Investment Company Act.

17) Una società di investimento per piccole imprese autorizzata ai sensi della Sezione 301 (c) o (d) dello Small Business Investment Act del 1958.

18) Una “società privata di sviluppo aziendale” come definita nella Sezione 202(a)(22) dell'Advisers Act.

19) Amministratore Delegato o Amministratore. Una persona fisica che è un funzionario esecutivo, direttore o socio accomandatario dell'Associazione o del Socio accomandatario, ed è un investitore accreditato come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

20) Entità interamente posseduta da investitori accreditati. Una società, una partnership, una società di investimento privata o un'entità simile, ciascuno dei cui proprietari azionari è una persona fisica che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

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