L'accordo Devon-WPX risponderebbe alle richieste degli investitori per Permian M&A Wave, il 28 settembre 2020 alle 12:20

Notizie finanziarie
A cura di High West Capital Partners
Nel settembre 28, 2020
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(Bloomberg) – Stati Uniti stufi Gli investitori nello scisto potrebbero finalmente essere sul punto di ottenere il consolidamento del settore che chiedevano. Devon Energy Corp. e WPX Energy Inc. sono in trattative avanzate per una fusione, ha riferito sabato il Wall Street Journal, con un annuncio che arriverà questa settimana. La combinazione creerebbe uno dei più grandi produttori indipendenti di scisto del paese, unendo due società con operazioni considerevoli nella parte più calda del prolifico bacino del Permiano, a cavallo tra il Texas occidentale e il New Mexico sud-orientale. Gli azionisti delle società di scisto, frustrati dopo anni di scarsi rendimenti e obiettivi mancati, chiedono da tempo che il settore si consolidi per ridurre i costi, e alcuni hanno sostenuto accordi a premio basso o nullo, solo per raggiungere il traguardo . Il crollo dei prezzi del petrolio quest’anno, che ha lasciato gran parte del settore non redditizio, non ha fatto altro che aumentare l’impulso alle fusioni e alle acquisizioni, in particolare nel Permiano, dove decine di produttori operano fianco a fianco. e WPX hanno posizioni vicine nell'area del confine di stato del bacino del Delaware", ha scritto in una nota Leo Mariani, analista di KeyBanc Capital Markets Inc. con sede ad Austin, riferendosi a un sottobacino del Permiano che ha alcuni dei costi di pareggio più bassi del paese. "Il Devon ha anche un bilancio più forte di WPX, che consentirebbe agli azionisti di WPX di resistere meglio all'attuale flessione del prezzo del petrolio." La potenziale fusione arriva dopo che Chevron Corp. ha accettato di acquistare Noble Energy Inc. a luglio per circa 5 miliardi di dollari, anche se l'accordo non riguardava solo l'acquisizione di altri Stati Uniti da parte della Chevron attività di shale ma anche importanti operazioni di gas naturale nel Mediterraneo orientale. Una combinazione Devon-WPX rappresenterebbe anche la transazione più significativa tra due Stati Uniti indipendenti produttori da quando WPX ha acquistato Felix Energy, società sostenuta da private equity, a marzo. presso JPMorgan Chase & Co., ha scritto all'inizio di questo mese in una nota agli investitori. WPX è stato citato come un interessante obiettivo di acquisizione da Neal Dingmann, analista di Truist, in una nota agli investitori la scorsa settimana. Dingmann ha aumentato il suo rating sul titolo portandolo ad acquistare da un hold nella speranza che WPX vedrà un migliore flusso di cassa libero nei prossimi due anni. Un accordo con WPX affronterebbe anche l'esposizione di Devon alla superficie federale, secondo Gabe Sorbara, un analista presso Siebert Williams Shank & Co. LLC. Ciò è particolarmente importante a solo un mese dagli Stati Uniti elezioni presidenziali, con il candidato democratico Joe Biden che promette di vietare ogni nuovo fracking sui terreni federali se vince. Devon e WPX hanno entrambi operazioni significative nel sottobacino del Delaware. Gran parte del Delaware, tuttavia, si trova all’interno di terre di proprietà del governo federale, e Devon ha risposto per mesi alle domande degli analisti sul potenziale impatto di una presidenza Biden.

L’accordo Devon-WPX risponderebbe alle richieste degli investitori per un’ondata di fusioni e acquisizioni nel Permiano(Bloomberg) – Stati Uniti stufi Gli investitori nello scisto potrebbero finalmente essere sul punto di ottenere il consolidamento del settore che chiedevano. Devon Energy Corp. e WPX Energy Inc. sono in trattative avanzate per una fusione, ha riferito sabato il Wall Street Journal, con un annuncio che arriverà questa settimana. La combinazione creerebbe uno dei più grandi produttori indipendenti di scisto del paese, unendo due società con operazioni considerevoli nella parte più calda del prolifico bacino del Permiano, a cavallo tra il Texas occidentale e il New Mexico sud-orientale. Gli azionisti delle società di scisto, frustrati dopo anni di scarsi rendimenti e obiettivi mancati, chiedono da tempo che il settore si consolidi per ridurre i costi, e alcuni hanno sostenuto accordi a premio basso o nullo, solo per raggiungere il traguardo . Il crollo dei prezzi del petrolio quest’anno, che ha lasciato gran parte del settore non redditizio, non ha fatto altro che aumentare l’impulso alle fusioni e alle acquisizioni, in particolare nel Permiano, dove decine di produttori operano fianco a fianco. e WPX hanno posizioni vicine nell'area del confine di stato del bacino del Delaware", ha scritto in una nota Leo Mariani, analista di KeyBanc Capital Markets Inc. con sede ad Austin, riferendosi a un sottobacino del Permiano che ha alcuni dei costi di pareggio più bassi del paese. "Il Devon ha anche un bilancio più forte di WPX, che consentirebbe agli azionisti di WPX di resistere meglio all'attuale flessione del prezzo del petrolio." La potenziale fusione arriva dopo che Chevron Corp. ha accettato di acquistare Noble Energy Inc. a luglio per circa 5 miliardi di dollari, anche se l'accordo non riguardava solo l'acquisizione di altri Stati Uniti da parte della Chevron attività di shale ma anche importanti operazioni di gas naturale nel Mediterraneo orientale. Una combinazione Devon-WPX rappresenterebbe anche la transazione più significativa tra due Stati Uniti indipendenti produttori da quando WPX ha acquistato Felix Energy, società sostenuta da private equity, a marzo. presso JPMorgan Chase & Co., ha scritto all'inizio di questo mese in una nota agli investitori. WPX è stato citato come un interessante obiettivo di acquisizione da Neal Dingmann, analista di Truist, in una nota agli investitori la scorsa settimana. Dingmann ha aumentato il suo rating sul titolo portandolo ad acquistare da un hold nella speranza che WPX vedrà un migliore flusso di cassa libero nei prossimi due anni. Un accordo con WPX affronterebbe anche l'esposizione di Devon alla superficie federale, secondo Gabe Sorbara, un analista presso Siebert Williams Shank & Co. LLC. Ciò è particolarmente importante a solo un mese dagli Stati Uniti elezioni presidenziali, con il candidato democratico Joe Biden che promette di vietare ogni nuovo fracking sui terreni federali se vince. Devon e WPX hanno entrambi operazioni significative nel sottobacino del Delaware. Gran parte del Delaware, tuttavia, si trova all’interno di terre di proprietà del governo federale, e Devon ha risposto per mesi alle domande degli analisti sul potenziale impatto di una presidenza Biden.

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2) Individuo con reddito annuo individuale di $ 200,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito individuale superiore a $ 200,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

3) Individuo con reddito annuo congiunto di $ 300,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito congiunto con il coniuge superiore a $ 300,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

4) Società di capitali o società di persone. Una società, partnership o entità simile che possiede un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari e non è stata costituita allo scopo specifico di acquisire un interesse nella società o partnership.

5) Trust revocabile. Un trust revocabile da parte dei suoi concedenti e ciascuno dei cui concedenti è un investitore accreditato come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui numerati.

6) Fiducia irrevocabile. Un trust (diverso da un piano ERISA) che (a) non è revocabile dai suoi concedenti, (b) ha un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari, (c) non è stato costituito allo scopo specifico di acquisire un interesse e (d ) è diretto da una persona che possiede tale conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale da essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nel Trust.

7) IRA o piano di benefici simili. Un piano di benefit IRA, Keogh o simile che copre solo una singola persona fisica che sia un investitore accreditato, come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

8) Conto del piano di benefici per i dipendenti diretto dal partecipante. Un piano di benefici per i dipendenti diretto dai partecipanti che investe sotto la direzione e per conto di un partecipante che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

9) Altro piano ERISA. Un piano di benefici per i dipendenti ai sensi del Titolo I della legge ERISA diverso da un piano diretto dai partecipanti con un totale attivo superiore a 5 milioni di dollari o per il quale le decisioni di investimento (inclusa la decisione di acquistare un interesse) sono prese da una banca, registrata consulente per gli investimenti, associazione di risparmio e prestito o compagnia di assicurazioni.

10) Piano di benefici governativi. Un piano stabilito e mantenuto da uno stato, un comune o qualsiasi agenzia di uno stato o di un comune, a beneficio dei propri dipendenti, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari.

11) Ente senza scopo di lucro. Un'organizzazione descritta nella Sezione 501(c)(3) dell'Internal Revenue Code, e successive modifiche, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari (compresi fondi di dotazione, rendite e redditi vitalizi), come mostrato dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione più recenti dell'organizzazione .

12) Una banca, come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

13) Un'associazione di risparmio e prestito o istituzione simile, come definita nella Sezione 3(a)(5)(A) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

14) Un broker-dealer registrato ai sensi dell'Exchange Act.

15) Una compagnia assicurativa, come definita nella Sezione 2(13) del Securities Act.

16) Una "società di sviluppo aziendale", come definita nella Sezione 2(a)(48) dell'Investment Company Act.

17) Una società di investimento per piccole imprese autorizzata ai sensi della Sezione 301 (c) o (d) dello Small Business Investment Act del 1958.

18) Una “società privata di sviluppo aziendale” come definita nella Sezione 202(a)(22) dell'Advisers Act.

19) Amministratore Delegato o Amministratore. Una persona fisica che è un funzionario esecutivo, direttore o socio accomandatario dell'Associazione o del Socio accomandatario, ed è un investitore accreditato come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

20) Entità interamente posseduta da investitori accreditati. Una società, una partnership, una società di investimento privata o un'entità simile, ciascuno dei cui proprietari azionari è una persona fisica che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

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