La rinascita di Bitcoin lascia senza risposta l'accettazione istituzionale, il 24 ottobre 2020 alle 11:00

Notizie finanziarie
A cura di High West Capital Partners
Ottobre 24, 2020
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(Bloomberg) — La macchina pubblicitaria di Bitcoin è tornata in piena attività. Il token digitale ha superato i 13,000 dollari questa settimana per la prima volta in oltre un anno, scatenando feste da ballo su Twitter, nuove previsioni altissime e persino qualche tatuaggio lampeggiante. Tornano i proclami secondo cui le criptovalute sono la valuta del futuro, che i giorni del dollaro sono contati e che la blockchain riordinerà l'universo finanziario. Un annuncio di metà settimana che PayPal Holdings Inc. consentirà alle transazioni in criptovalute di dare il via alla mania, aggiungendo circa 19 miliardi di dollari al valore di Bitcoin nei due giorni successivi. È stato l’ultimo di una serie di riconoscimenti tradizionali sull’esistenza dei token digitali e sui clienti che vogliono scambiarli. I sostenitori di Wall Street come Fidelity Investments hanno prodotti di investimento in criptovalute e due società pubbliche: Square Inc. e MicroStrategy Inc. - ha recentemente affermato di aver acquistato Bitcoin. Ma nonostante tutto questo clamore, ci sono poche prove che Bitcoin e i suoi fratelli digitali siano più vicini a sostituire le valute fiat. Il caso d’uso – cosa puoi effettivamente acquistare con Bitcoin – rimane fragile. Invece, sostengono alcuni critici, i token digitali si sono semplicemente trasformati in un'altra classe di asset, simile all'oro, e lo splendore dell'accettazione istituzionale è semplicemente la prova che le società finanziarie vogliono entrare nel mercato per lo scambio di criptovalute. investire in BTC è utile per il sentiment e le PR, ma non è qualcosa a cui la maggior parte degli investitori tradizionali attribuisce molto valore", ha affermato Meltem Demirors, direttore strategico di CoinShares. Per molti astanti, parte dell'eccitazione di questa settimana ha suscitato ricordi del Il record della moneta è stato raggiunto solo pochi anni fa, quando il super clamore lo portò a $ 20,000 e un successivo crollo fece scoppiare tutte le bollicine di champagne alle feste del settore nel giro di poche settimane. Tuttavia, alcuni importanti investitori hanno accettato e le banche centrali globali stanno iniziando a mostrare un po' di interesse. Per un po', le previsioni di una maggiore accettazione non si sono concretizzate, soprattutto a causa della volatilità dei prezzi delle criptovalute e dei colpi reputazionali causati da hack e truffe. Analisti affermano che l'espansione di PayPal può essere vista come un tentativo di recuperare terreno rispetto a concorrenti come Square e Robinhood che offrono già funzionalità simili. Potrebbe anche aumentare il coinvolgimento e le entrate per l’azienda, attirare una base di utenti più ampia e aprire un nuovo modo ai consumatori di utilizzare le proprie risorse digitali, afferma Darrin Peller, amministratore delegato di Wolfe Research. Ma “oltre a essere utilizzato come essendo una valuta speculativa, uno dei maggiori ostacoli è ancora la volatilità della valuta e la capacità di usarla: il punto vendita è difficile", ha affermato Peller.Data del ricercatore blockchain Chainalysis Inc. ha dimostrato che quasi nessuno usa Bitcoin per qualcosa che vada oltre la speculazione. All’inizio del 2019, solo l’1.3% circa delle transazioni economiche proveniva dai commercianti, una tendenza che è rimasta poco cambiata rispetto ai due anni precedenti. Alcuni analisti prevedono che ciò potrebbe cambiare tramite PayPal, sebbene gli utenti debbano affrontare alcune limitazioni sulla piattaforma. Non possono trasferire monete dentro e fuori dai conti e possono detenere solo criptovalute acquistate su PayPal. Qualsiasi moneta crittografica detenuta in un conto non può essere trasferita su altri conti, ha affermato l'azienda. "Nonostante la mancanza di una reale adozione da parte dei commercianti, è stata una storia di pubbliche relazioni positiva per PayPal perché li fa sembrare progressisti", ha affermato Tim Swanson, responsabile delle informazioni di mercato presso Clearmatics. "Ma l'annuncio ha pochissima sostanza dal momento che le monete non possono essere trasferite a soggetti esterni." Accettazione istituzionaleA Matthew Edwards, amministratore delegato di Dalpha Capital, una società di gestione degli investimenti specializzata in asset digitali che si sta preparando a lanciare il suo primo finanziare all’inizio del prossimo anno, la speculazione potrebbe essere un caso d’uso sufficiente. Se le istituzioni potessero possedere e scambiare Bitcoin in un modo che aggiunga valore alle loro allocazioni, allora questo potrebbe essere “un motivo più che sufficiente per giocare”, ha detto. Ma finché la tendenza non si evolve, "questa è semplicemente un'altra classe di asset da scambiare". Fidelity ha affermato di aver ricevuto interesse da "una vasta gamma di investitori istituzionali, tra cui family office, RIA, hedge fund, pensioni, fondazioni e altri investitori istituzionali. .” La società con sede a Boston ha rifiutato di essere più specifica. Grayscale Investments ha recentemente dichiarato di aver raccolto più di 1 miliardo di dollari per i suoi prodotti di investimento nel terzo trimestre, un record per la società di gestione patrimoniale digitale. Il trust Bitcoin di Grayscale (ticker GBTC) ha attirato più di 2.8 miliardi di dollari da dicembre 2017, di cui 2 miliardi di dollari nel 2020. Si tratta di una cifra migliore rispetto a circa il 97% dei fondi negoziati in borsa attualmente quotati negli Stati Uniti, secondo i dati compilati da James Seyffart di Bloomberg Intelligence. Ma l'annuncio di PayPal e altri simili non muoveranno l'ago in termini di allocazioni di investimenti in asset digitali, secondo Demirors. CoinShares riscontra un notevole interesse da parte dei tradizionali gestori di fondi multi-asset, ma quelli più grandi sono riluttanti ad essere i primi in questo settore e affermano di preferire la sicurezza del gregge, ha affermato. Ad esempio, le istituzioni potrebbero iniziare a prestare maggiore attenzione nel caso in cui un ETF venisse approvato. I regolatori sono stati più lenti nell’adottare le criptovalute. Gli Stati Uniti La Securities and Exchange Commission ha rifiutato di approvare un ETF Bitcoin, nonostante le richieste presentate ripetutamente dal 2013. L'annuncio di PayPal non li spingerà a cambiare la loro posizione, ha detto Naeem Aslam, capo analista di mercato di Ava Trade. "Queste cose non si muovono così velocemente: i regolatori non permetteranno alle criptovalute di sostituire le valute fiat", ha detto Aslam.

La rinascita di Bitcoin lascia senza risposta l'accettazione istituzionale(Bloomberg) — La macchina pubblicitaria di Bitcoin è tornata in piena attività. Il token digitale ha superato i 13,000 dollari questa settimana per la prima volta in oltre un anno, scatenando feste da ballo su Twitter, nuove previsioni altissime e persino qualche tatuaggio lampeggiante. Tornano i proclami secondo cui le criptovalute sono la valuta del futuro, che i giorni del dollaro sono contati e che la blockchain riordinerà l'universo finanziario. Un annuncio di metà settimana che PayPal Holdings Inc. consentirà alle transazioni in criptovalute di dare il via alla mania, aggiungendo circa 19 miliardi di dollari al valore di Bitcoin nei due giorni successivi. È stato l’ultimo di una serie di riconoscimenti tradizionali sull’esistenza dei token digitali e sui clienti che vogliono scambiarli. I sostenitori di Wall Street come Fidelity Investments hanno prodotti di investimento in criptovalute e due società pubbliche: Square Inc. e MicroStrategy Inc. - ha recentemente affermato di aver acquistato Bitcoin. Ma nonostante tutto questo clamore, ci sono poche prove che Bitcoin e i suoi fratelli digitali siano più vicini a sostituire le valute fiat. Il caso d’uso – cosa puoi effettivamente acquistare con Bitcoin – rimane fragile. Invece, sostengono alcuni critici, i token digitali si sono semplicemente trasformati in un'altra classe di asset, simile all'oro, e lo splendore dell'accettazione istituzionale è semplicemente la prova che le società finanziarie vogliono entrare nel mercato per lo scambio di criptovalute. investire in BTC è utile per il sentiment e le PR, ma non è qualcosa a cui la maggior parte degli investitori tradizionali attribuisce molto valore", ha affermato Meltem Demirors, direttore strategico di CoinShares. Per molti astanti, parte dell'eccitazione di questa settimana ha suscitato ricordi del Il record della moneta è stato raggiunto solo pochi anni fa, quando il super clamore lo portò a $ 20,000 e un successivo crollo fece scoppiare tutte le bollicine di champagne alle feste del settore nel giro di poche settimane. Tuttavia, alcuni importanti investitori hanno accettato e le banche centrali globali stanno iniziando a mostrare un po' di interesse. Per un po', le previsioni di una maggiore accettazione non si sono concretizzate, soprattutto a causa della volatilità dei prezzi delle criptovalute e dei colpi reputazionali causati da hack e truffe. Analisti affermano che l'espansione di PayPal può essere vista come un tentativo di recuperare terreno rispetto a concorrenti come Square e Robinhood che offrono già funzionalità simili. Potrebbe anche aumentare il coinvolgimento e le entrate per l’azienda, attirare una base di utenti più ampia e aprire un nuovo modo ai consumatori di utilizzare le proprie risorse digitali, afferma Darrin Peller, amministratore delegato di Wolfe Research. Ma “oltre a essere utilizzato come essendo una valuta speculativa, uno dei maggiori ostacoli è ancora la volatilità della valuta e la capacità di usarla: il punto vendita è difficile", ha affermato Peller.Data del ricercatore blockchain Chainalysis Inc. ha dimostrato che quasi nessuno usa Bitcoin per qualcosa che vada oltre la speculazione. All’inizio del 2019, solo l’1.3% circa delle transazioni economiche proveniva dai commercianti, una tendenza che è rimasta poco cambiata rispetto ai due anni precedenti. Alcuni analisti prevedono che ciò potrebbe cambiare tramite PayPal, sebbene gli utenti debbano affrontare alcune limitazioni sulla piattaforma. Non possono trasferire monete dentro e fuori dai conti e possono detenere solo criptovalute acquistate su PayPal. Qualsiasi moneta crittografica detenuta in un conto non può essere trasferita su altri conti, ha affermato l'azienda. "Nonostante la mancanza di una reale adozione da parte dei commercianti, è stata una storia di pubbliche relazioni positiva per PayPal perché li fa sembrare progressisti", ha affermato Tim Swanson, responsabile delle informazioni di mercato presso Clearmatics. "Ma l'annuncio ha pochissima sostanza dal momento che le monete non possono essere trasferite a soggetti esterni." Accettazione istituzionaleA Matthew Edwards, amministratore delegato di Dalpha Capital, una società di gestione degli investimenti specializzata in asset digitali che si sta preparando a lanciare il suo primo finanziare all’inizio del prossimo anno, la speculazione potrebbe essere un caso d’uso sufficiente. Se le istituzioni potessero possedere e scambiare Bitcoin in un modo che aggiunga valore alle loro allocazioni, allora questo potrebbe essere “un motivo più che sufficiente per giocare”, ha detto. Ma finché la tendenza non si evolve, "questa è semplicemente un'altra classe di asset da scambiare". Fidelity ha affermato di aver ricevuto interesse da "una vasta gamma di investitori istituzionali, tra cui family office, RIA, hedge fund, pensioni, fondazioni e altri investitori istituzionali. .” La società con sede a Boston ha rifiutato di essere più specifica. Grayscale Investments ha recentemente dichiarato di aver raccolto più di 1 miliardo di dollari per i suoi prodotti di investimento nel terzo trimestre, un record per la società di gestione patrimoniale digitale. Il trust Bitcoin di Grayscale (ticker GBTC) ha attirato più di 2.8 miliardi di dollari da dicembre 2017, di cui 2 miliardi di dollari nel 2020. Si tratta di una cifra migliore rispetto a circa il 97% dei fondi negoziati in borsa attualmente quotati negli Stati Uniti, secondo i dati compilati da James Seyffart di Bloomberg Intelligence. Ma l'annuncio di PayPal e altri simili non muoveranno l'ago in termini di allocazioni di investimenti in asset digitali, secondo Demirors. CoinShares riscontra un notevole interesse da parte dei tradizionali gestori di fondi multi-asset, ma quelli più grandi sono riluttanti ad essere i primi in questo settore e affermano di preferire la sicurezza del gregge, ha affermato. Ad esempio, le istituzioni potrebbero iniziare a prestare maggiore attenzione nel caso in cui un ETF venisse approvato. I regolatori sono stati più lenti nell’adottare le criptovalute. Gli Stati Uniti La Securities and Exchange Commission ha rifiutato di approvare un ETF Bitcoin, nonostante le richieste presentate ripetutamente dal 2013. L'annuncio di PayPal non li spingerà a cambiare la loro posizione, ha detto Naeem Aslam, capo analista di mercato di Ava Trade. "Queste cose non si muovono così velocemente: i regolatori non permetteranno alle criptovalute di sostituire le valute fiat", ha detto Aslam.

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1) Individuo con patrimonio netto superiore a $ 1.0 milioni. Una persona fisica (non un'entità) il cui patrimonio netto, o patrimonio netto congiunto con il coniuge, al momento dell'acquisto supera $ 1,000,000 USD. (Nel calcolo del patrimonio netto, è possibile includere il patrimonio netto in proprietà personali e immobili, compresa la residenza principale, contanti, investimenti a breve termine, azioni e titoli. L'inclusione del patrimonio in proprietà personali e immobili dovrebbe essere basata sull'equo valore valore di mercato di tale proprietà meno il debito garantito da tale proprietà.)

2) Individuo con reddito annuo individuale di $ 200,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito individuale superiore a $ 200,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

3) Individuo con reddito annuo congiunto di $ 300,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito congiunto con il coniuge superiore a $ 300,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

4) Società di capitali o società di persone. Una società, partnership o entità simile che possiede un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari e non è stata costituita allo scopo specifico di acquisire un interesse nella società o partnership.

5) Trust revocabile. Un trust revocabile da parte dei suoi concedenti e ciascuno dei cui concedenti è un investitore accreditato come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui numerati.

6) Fiducia irrevocabile. Un trust (diverso da un piano ERISA) che (a) non è revocabile dai suoi concedenti, (b) ha un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari, (c) non è stato costituito allo scopo specifico di acquisire un interesse e (d ) è diretto da una persona che possiede tale conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale da essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nel Trust.

7) IRA o piano di benefici simili. Un piano di benefit IRA, Keogh o simile che copre solo una singola persona fisica che sia un investitore accreditato, come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

8) Conto del piano di benefici per i dipendenti diretto dal partecipante. Un piano di benefici per i dipendenti diretto dai partecipanti che investe sotto la direzione e per conto di un partecipante che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

9) Altro piano ERISA. Un piano di benefici per i dipendenti ai sensi del Titolo I della legge ERISA diverso da un piano diretto dai partecipanti con un totale attivo superiore a 5 milioni di dollari o per il quale le decisioni di investimento (inclusa la decisione di acquistare un interesse) sono prese da una banca, registrata consulente per gli investimenti, associazione di risparmio e prestito o compagnia di assicurazioni.

10) Piano di benefici governativi. Un piano stabilito e mantenuto da uno stato, un comune o qualsiasi agenzia di uno stato o di un comune, a beneficio dei propri dipendenti, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari.

11) Ente senza scopo di lucro. Un'organizzazione descritta nella Sezione 501(c)(3) dell'Internal Revenue Code, e successive modifiche, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari (compresi fondi di dotazione, rendite e redditi vitalizi), come mostrato dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione più recenti dell'organizzazione .

12) Una banca, come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

13) Un'associazione di risparmio e prestito o istituzione simile, come definita nella Sezione 3(a)(5)(A) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

14) Un broker-dealer registrato ai sensi dell'Exchange Act.

15) Una compagnia assicurativa, come definita nella Sezione 2(13) del Securities Act.

16) Una "società di sviluppo aziendale", come definita nella Sezione 2(a)(48) dell'Investment Company Act.

17) Una società di investimento per piccole imprese autorizzata ai sensi della Sezione 301 (c) o (d) dello Small Business Investment Act del 1958.

18) Una “società privata di sviluppo aziendale” come definita nella Sezione 202(a)(22) dell'Advisers Act.

19) Amministratore Delegato o Amministratore. Una persona fisica che è un funzionario esecutivo, direttore o socio accomandatario dell'Associazione o del Socio accomandatario, ed è un investitore accreditato come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

20) Entità interamente posseduta da investitori accreditati. Una società, una partnership, una società di investimento privata o un'entità simile, ciascuno dei cui proprietari azionari è una persona fisica che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

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