Copper 360 raccoglie 274 milioni di rand con i partner di High West Capital per finanziare l'acquisizione di Nama Copper e l'espansione della produzione

Comunicati stampa
A cura di High West Capital Partners
Nel dicembre 21, 2023
In Comunicati stampa
Tag: prestiti | Collateralizzato | rame | rame 360 | base azionaria | finanziare | finanziamento | Finanziamento | Lender | istituti di credito | liquidità | prestiti | Denaro | Sud Africa | ZAR

Copper 360 raccoglie R274 milioni sotto forma di debito e capitale proprio per finanziare il piano di acquisizione di Nama Copper e di espansione della produzione per la miniera di Rietberg.

 

Rame 360 ​​limitato
(Precedentemente Big Tree Copper Limited)
(Incorporata nella Repubblica del Sud Africa)
Numero di registrazione 2021/609755/06
Codice Azione JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” o “la Società”)

Highlight

  • Capitale totale garantito di R274 milioni.
  • R189 milioni vengono raccolti tramite debito.
  • R85 milioni vengono raccolti dall'emissione di nuove azioni.
  • Il nuovo capitale rappresenta meno del 6% del capitale azionario totale emesso, ma fornisce 6,253 tonnellate di rame metallico aggiuntivo previste per l'anno 2025 e l'anno 2026, che rappresentano vendite aggiuntive previste per 1 miliardo di rand (a 8,500 dollari USA/t di rame e un tasso di cambio di 19 ZAR rispetto a USD) .
  • Il capitale raccolto finanzierà l'acquisizione di Nama Copper e ulteriori spese in conto capitale per il nuovo progetto minerario a Rietberg.
  • Una miniera che mirerà a produrre l'85% in più rispetto a quanto inizialmente previsto al momento della quotazione, nonché una centrale elettrica con generatore.
  • Sono in fase di negoziazione ulteriori impegni in termini di capitale e royalties per ulteriori 50 milioni di rand che potrebbero vedere il capitale totale aumentare a 324 milioni di rand.

Jan Nelson, CEO di Copper 360, l'unico produttore di rame quotato in borsa del Sud Africa, ha commentato; “La nostra capacità di raccogliere capitali aggiuntivi in ​​mercati finanziari molto difficili mentre diversi grandi produttori stanno riducendo il personale e tagliando la crescita è una testimonianza non solo del valore che gli investitori vedono nel prezzo del rame, ma anche del valore che Copper 360 offre a tutte le parti interessate. La nostra acquisizione di Nama Copper è ora completamente finanziata e ciò garantisce che raddoppieremo la nostra produzione nell’anno fiscale 2025. Avremo 3 nuovi impianti di lavorazione del rame in produzione entro febbraio 2025 e la nostra nuova miniera di rame di Rieberg entrerà in funzione all'inizio del 2025. La conclusione è che prevediamo di fornire 1 miliardo di Rand in più in vendite di rame rispetto a quanto originariamente previsto al momento della quotazione, il che più che facilmente giustificava la leggera diluizione per gli azionisti poiché il 70% del nuovo capitale è finanziato tramite debito.

“Abbiamo strutturato il capitale raccolto attraverso diversi strumenti finanziari con conseguente diluizione minima per gli azionisti e massima flessibilità per la società in termini di termini e capacità di rimborso, stabilità patrimoniale e margine. Avere il bilancio completamente finanziato con liquidità aggiuntiva garantisce che il rischio di consegna sia mitigato e che gli eventi imprevisti siano finanziati. Ciò comporta una diluizione minima per gli azionisti e posiziona la Società verso una crescita e un successo significativi”.

Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente annuncio non è stata esaminata né riportata da soggetti esterni alla Società
revisori dei conti.

ACCORDI

La Società si è assicurata un capitale totale di R274 milioni (duecentosettantaquattro milioni di Rand) per finanziare (a) l'acquisizione di Nama
Rame (b) l'aumento di capitale necessario per la miniera di Rietberg che è raddoppiato in termini di capacità di produzione prevista di rame. IL
la fonte del capitale è la seguente:

Tipo di finanziamento Importo (ZAR)
Debito 189
Patrimonio netto 85
Totale 274
Il capitale avrà il seguente impatto sulle previsioni di produzione:

Tonnellate di rame metallico all'anno
Esercizio 2025 Esercizio 2026 Variazione percentuale
Previsione alla quotazione 5 099 6 363 25%
Nuova previsione (applicazione di capitale) 9 789 14 778 51%

1. CONTRATTI DI PRESTITO

La Società ha stipulato tre contratti di finanziamento per un corrispettivo complessivo di R189 milioni (centottantanove milioni di Rand) che è riepilogato nella tabella seguente e più ampiamente descritto nelle sezioni che seguono:

Entità Nazionalità Parte correlata Prestito Quantum (ZAR) Rimborso
periodo (mesi)
Handa Mining Corporation Canada Sì 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Sudafrica n. 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Sud Africa Sì 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapore n. 75 000 000 60
Totale 189

1.4 CONTRATTO DI PRESTITO HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

In data 21 novembre 2023 la Società ha stipulato un contratto di finanziamento con High West Capital Partners LLC (“High West”) una società privata
società di investimento, in base alla quale High West presterà alla Società fino al 50% dell'attuale valore equo di mercato di 37?720 000 azioni della
Società (circa R75 milioni (settantacinque milioni di Rand)). I termini sostanziali dell'accordo sono i seguenti:

  • High West può, a sua esclusiva discrezione ma previa consultazione con Copper 360, notificare alla Società la sua intenzione di finanziare una particolare tranche. Tale comunicazione avverrà per iscritto. Tale notifica includerà l'importo in capitale della tranche e la data di chiusura prevista della tranche.
  • L'anticipo di eventuali tranche aggiuntive sarà condizionato all'assenza di un evento di default o di un evento di valutazione non sanato.
  • Il rapporto prestito/valore e il numero di azioni saranno concordati di comune accordo dalle parti in ogni successivo
    tranche.
  • Su tutte le consistenze del prestito, in tutte le tranche, maturano interessi nella misura pari al 6.75% (sei virgola settantacinque per cento)
    cent) annuo pagabile in rate trimestrali.
  • Il prestito sarà garantito dal deposito in garanzia di 37 720 000 azioni Copper 360 da parte degli azionisti fondatori (SA
    Hayes, R Smith, JP Nelson e LAS du Plessis) in termini di accordi di prestito a condizioni commerciali normali
    con Copper 360. Qualora una qualsiasi delle azioni garantite venisse persa a favore di High West, la Società emetterà lo stesso numero di
    azioni ai soci fondatori pari al numero delle azioni decadenti.

High West ha emesso un avviso di intenzione di finanziare una tranche iniziale di circa R58.9 milioni (cinquantotto virgola nove milioni di Rand), soggetta alla Condizione Sospensiva di seguito.

Condizione precedente

Prima che il prestito venga anticipato a Copper 360, la Società deve ottenere l'approvazione e il consenso necessari da parte del Dipartimento di sorveglianza finanziaria della South African Reserve Bank in relazione al prestito, compreso il rimborso dell'importo del prestito, insieme agli interessi maturati sullo stesso. A questo proposito è stata presentata domanda alla First National Bank come rivenditore autorizzato in valuta estera.

21 Dicembre 2023
Stellenbosch

CONTATTO: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Consulente designato: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Prodotto dal Dipartimento JSE SENS. Il servizio SENS è un servizio di diffusione delle informazioni gestito da JSE Limited ("JSE"). La JSE non rappresenta, garantisce o garantisce in alcun modo, espressamente, tacitamente o implicitamente, la veridicità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni pubblicate su SENS. JSE, i suoi funzionari, dipendenti e agenti non si assumono alcuna responsabilità per (o in relazione a) eventuali perdite o danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo o natura, in qualunque modo derivanti, dall'uso di SENS o dall'uso di, o affidamento sulle informazioni diffuse attraverso la SENS.

Informazioni su High West Capital Partners
Viene fondata High West Capital Partners a Hong Kong. Il nome High West o Sai Ko Shan è uno dei picchi montuosi dell'isola di Hong Kong che offre viste del centro di Hong Kong a nord, viste occidentali del Victoria Harbour e del Mar Cinese Meridionale. Tutti punti di scambio integrali che hanno una storia profonda nel successo di Hong Kong come epicentro finanziario globale.

Contatto per i media
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+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, 3° piano,
Torre di Eton, 8 Hysan Avenue.
Causeway Bay, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

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1) Individuo con patrimonio netto superiore a $ 1.0 milioni. Una persona fisica (non un'entità) il cui patrimonio netto, o patrimonio netto congiunto con il coniuge, al momento dell'acquisto supera $ 1,000,000 USD. (Nel calcolo del patrimonio netto, è possibile includere il patrimonio netto in proprietà personali e immobili, compresa la residenza principale, contanti, investimenti a breve termine, azioni e titoli. L'inclusione del patrimonio in proprietà personali e immobili dovrebbe essere basata sull'equo valore valore di mercato di tale proprietà meno il debito garantito da tale proprietà.)

2) Individuo con reddito annuo individuale di $ 200,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito individuale superiore a $ 200,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

3) Individuo con reddito annuo congiunto di $ 300,000. Una persona fisica (non un'entità) che ha avuto un reddito congiunto con il coniuge superiore a $ 300,000 in ciascuno dei due anni solari precedenti e ha una ragionevole aspettativa di raggiungere lo stesso livello di reddito nell'anno in corso.

4) Società di capitali o società di persone. Una società, partnership o entità simile che possiede un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari e non è stata costituita allo scopo specifico di acquisire un interesse nella società o partnership.

5) Trust revocabile. Un trust revocabile da parte dei suoi concedenti e ciascuno dei cui concedenti è un investitore accreditato come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui numerati.

6) Fiducia irrevocabile. Un trust (diverso da un piano ERISA) che (a) non è revocabile dai suoi concedenti, (b) ha un patrimonio superiore a 5 milioni di dollari, (c) non è stato costituito allo scopo specifico di acquisire un interesse e (d ) è diretto da una persona che possiede tale conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale da essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nel Trust.

7) IRA o piano di benefici simili. Un piano di benefit IRA, Keogh o simile che copre solo una singola persona fisica che sia un investitore accreditato, come definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

8) Conto del piano di benefici per i dipendenti diretto dal partecipante. Un piano di benefici per i dipendenti diretto dai partecipanti che investe sotto la direzione e per conto di un partecipante che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle altre categorie/paragrafi qui indicati.

9) Altro piano ERISA. Un piano di benefici per i dipendenti ai sensi del Titolo I della legge ERISA diverso da un piano diretto dai partecipanti con un totale attivo superiore a 5 milioni di dollari o per il quale le decisioni di investimento (inclusa la decisione di acquistare un interesse) sono prese da una banca, registrata consulente per gli investimenti, associazione di risparmio e prestito o compagnia di assicurazioni.

10) Piano di benefici governativi. Un piano stabilito e mantenuto da uno stato, un comune o qualsiasi agenzia di uno stato o di un comune, a beneficio dei propri dipendenti, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari.

11) Ente senza scopo di lucro. Un'organizzazione descritta nella Sezione 501(c)(3) dell'Internal Revenue Code, e successive modifiche, con un patrimonio totale superiore a 5 milioni di dollari (compresi fondi di dotazione, rendite e redditi vitalizi), come mostrato dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione più recenti dell'organizzazione .

12) Una banca, come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

13) Un'associazione di risparmio e prestito o istituzione simile, come definita nella Sezione 3(a)(5)(A) del Securities Act (sia che agisca per proprio conto o a titolo fiduciario).

14) Un broker-dealer registrato ai sensi dell'Exchange Act.

15) Una compagnia assicurativa, come definita nella Sezione 2(13) del Securities Act.

16) Una "società di sviluppo aziendale", come definita nella Sezione 2(a)(48) dell'Investment Company Act.

17) Una società di investimento per piccole imprese autorizzata ai sensi della Sezione 301 (c) o (d) dello Small Business Investment Act del 1958.

18) Una “società privata di sviluppo aziendale” come definita nella Sezione 202(a)(22) dell'Advisers Act.

19) Amministratore Delegato o Amministratore. Una persona fisica che è un funzionario esecutivo, direttore o socio accomandatario dell'Associazione o del Socio accomandatario, ed è un investitore accreditato come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

20) Entità interamente posseduta da investitori accreditati. Una società, una partnership, una società di investimento privata o un'entità simile, ciascuno dei cui proprietari azionari è una persona fisica che è un investitore accreditato, come tale termine è definito in una o più delle categorie/paragrafi qui numerati.

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